So fügen Sie einem Docusign-Dokument Felder hinzu

Felder sind ein integrales Werkzeug in DocuSign. Sobald Sie Dateien, Nachrichten und Empfänger in Ihren Umschlag aufgenommen haben, können Sie diese verwenden, um Ihre Unterzeichner aufzufordern, viele Aktionen auszuführen, einschließlich einer Unterschrift, dem Hinzufügen von Initialen und mehr. Sie können für jeden Kunden ein einzigartiges Set integrieren.

Aber um all das zu tun, müssen Sie zuerst lernen, wie man Felder hinzufügt. Lassen Sie uns gleich eintauchen.

So fügen Sie Felder in DocuSign auf einem PC hinzu

DocuSign verfügt über einige erweiterte Funktionen, aber das Hinzufügen von Feldern gehört nicht dazu. Es sollte nur ein oder zwei Minuten dauern, sie in Ihre Nachrichten auf einem PC aufzunehmen.

1. Öffnen Sie DocuSign.

   

2. Beginnen Sie ein neues Dokument oder öffnen Sie einen Umschlag.

   

3. Drücken Sie die Schaltfläche „Weiter“.

   

4. Navigieren Sie zu Ihrer Empfängerliste im oberen linken Bereich des Bildschirms.

   

5. Wählen Sie die Person aus, für die Sie Felder einbinden möchten. Beachten Sie, dass die Felder nur für die ausgewählte Person gelten und so gestaltet sind, dass sie der vordefinierten Farbcodierung des Empfängers entsprechen. Darüber hinaus erlaubt Ihnen die Plattform nur, Felder für einen Empfänger aufzunehmen, der als Ihr Unterzeichner bestimmt ist.

   

6. Fügen Sie mithilfe Ihrer Seitenführung Felder für den Empfänger hinzu.

   

7. Um den zugewiesenen Empfänger, die Ansicht oder andere Funktionen zu ändern, wählen Sie das Feld aus, das Sie ändern möchten. Nehmen Sie die Anpassungen nach Belieben im neuen Fenster vor.

   

8. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Fenster „Felder“ auf der linken Seite.

   

9. Klicken Sie auf einen verfügbaren Feldtyp und ziehen Sie ihn auf Ihre aktive Seite.

   

10. Gehen Sie zurück zu Ihrer Seitenführung und wählen Sie eine Seite aus, die mit Feldern getaggt wird. Die hervorgehobene Seite wird Ihre aktive Seite und wird in Ihrem mittleren Bereich angezeigt.

Sobald Sie Tags platziert und Felder zugewiesen haben, können Sie sie mit dem Programm anderen Unterzeichnern neu zuweisen. So geht’s.

1. Tippen Sie auf andere Felder, die Sie neu zuweisen möchten. Jede Einheit sollte einen fetten Rand aufweisen.

   

2. Tippen Sie oben rechts auf „Andere Aktionen“. Wählen Sie dann „Anderem zuweisen“.

   

3. Geben Sie den Namen und die E-Mail-Adresse des neuen Unterzeichners ein. Geben Sie den Grund für die Unterzeichnung an.

   

4. Tippen Sie unten auf der Seite auf „Zuweisen“.

   

5. Klicken Sie abschließend auf den Unterzeichner, dem Sie die Felder neu zuweisen möchten. Sie sollten nun eine Nachricht erhalten, dass Ihre Artikel neu zugewiesen wurden.

So fügen Sie Felder in DocuSign auf einem Mobilgerät hinzu

Das Arbeiten in DocuSign auf einem mobilen Gerät kann aufgrund des kleineren Bildschirms schwieriger sein, aber die Benutzeroberfläche ist ziemlich gleich. Das Hinzufügen von Feldern sollte auf Ihrem Android-Gerät oder iPhone nicht schwierig sein.

1. Starten Sie DocuSign und erstellen Sie einen neuen Umschlag oder ein neues Dokument.

   

2. Wählen Sie „Weiter“ und gehen Sie zur Empfängerliste. Es sollte sich in der Nähe des oberen Randes Ihres Displays befinden.

   

3. Wählen Sie die Person aus, die mit den Feldern verknüpft wird.

   

4. Verwenden Sie die Seitenführung, um die Felder für den markierten Empfänger hinzuzufügen. Wenn Sie einen anderen Empfänger auswählen oder die Ansicht ändern möchten, markieren Sie das betreffende Feld und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.

   

5. Gehen Sie zu „Felder“ und tippen Sie auf einen Feldtyp. Ziehen Sie die Einheit auf die aktive Seite.

   

6. Kehren Sie zum Leitfaden zurück und wählen Sie die Seite aus, die Sie mit Feldern taggen möchten. Das Element sollte jetzt Ihre aktive Seite werden, also können Sie loslegen.

So fügen Sie Felder in DocuSign auf einem iPad hinzu

Es sollte auch nicht zu lange dauern, Felder auf Ihrem iPad hinzuzufügen.

1. Starten Sie DocuSign auf Ihrem iPad.

   

2. Öffnen Sie einen neuen Umschlag oder ein neues Dokument und tippen Sie auf „Weiter“.

   

3. Erkunden Sie den oberen Rand der Seite und finden Sie Ihre Empfängerliste.

   

4. Wählen Sie Ihren Empfänger.

   

5. Fügen Sie mithilfe der Seitenführung ein oder mehrere Felder hinzu. Rufen Sie bei Bedarf den „Bearbeitungsmodus“ auf, indem Sie auf ein Feld tippen. In diesem Menü können Sie die Ansicht und viele andere Eigenschaften ändern. Verlassen Sie diesen Modus, indem Sie auf den Zurück-Pfeil drücken.

   

6. Gehen Sie zum Abschnitt „Feldtyp“.

   

7. Entscheiden Sie sich für den Feldtyp. Ziehen Sie eine Einheit auf Ihre aktive Seite.

   

8. Verwenden Sie die Seitenführung und bestimmen Sie die Seite, die Felder enthalten wird. Dadurch wird sie zu einer aktiven Seite mit Feldern.

FAQ

Wie mache ich Pflichtfelder in DocuSign?

In der neuesten Version von DocuSign sind standardmäßig alle Felder Pflichtfelder. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um dies zu überprüfen.

1. Nachdem Sie Ihrem Dokument Text hinzugefügt haben, bewegen Sie den Mauszeiger über die Seitenleiste.

2. Suchen Sie den Abschnitt „Erforderliches Feld“, der Ihnen mitteilen sollte, dass Ihre Einheit erforderlich ist.

3. Wenn dies nicht obligatorisch ist, tippen Sie auf den Umschalter, um die Einstellung zu ändern.

Wenn die Rahmenfarbe rot ist, muss der zugewiesene Empfänger das Formular außerdem ausfüllen. Wenn der Rand grau ist, ist das Ausfüllen des Felds optional.

Warum kann ich in DocuSign keine Felder hinzufügen?

Selbst ein Neuling kann Felder in DocuSign hinzufügen, aber was ist, wenn die Plattform dies nicht zulässt? Normalerweise besteht das häufigste Problem darin, dass Sie keinen Empfänger zugewiesen haben. Das System erlaubt Ihnen nicht, Felder in Vorlagen ohne Empfänger hinzuzufügen.

Glücklicherweise gibt es eine einfache Problemumgehung.

1. Drücken Sie die Option „Unterzeichner hinzufügen“. Sie können auch auf die Schaltfläche „CC hinzufügen“ klicken, um auf das erforderliche Menü zuzugreifen.

2. Wählen Sie Ihren Empfänger aus.

Eine andere Möglichkeit, einen Empfänger festzulegen, ist die Verwendung des DocuSign-Adressbuchs.

1. Drücken Sie auf Ihr Adressbuch-Symbol.

2. Wählen Sie den Empfänger des Umschlags oder Dokuments aus.

3. Drücken Sie die Option „Hinzufügen“.

4. Das System sollte nun den/die Namen zu Ihrer Nachricht hinzufügen, sodass Sie Felder einfügen können.

DocuSign kann Sie auch daran hindern, Felder zu bearbeiten, wenn Sie eine ungeeignete Vorlage verwenden. Genauer gesagt kann die Vorlage eingeschränkt werden. Sofern Sie nicht berechtigt sind, diese Einheit zu bearbeiten, müssen Sie Ihren Administrator oder den Ersteller der Vorlage um Erlaubnis zum Bearbeiten bitten.

Wenn Sie der Eigentümer oder Administrator der Vorlage sind, können Sie selbst auf die Funktion zugreifen.

1. Melden Sie sich als Kontoadministrator oder Vorlagenersteller bei Ihrem DocuSign-Konto an.

2. Gehen Sie zum Abschnitt „Vorlagen“ und dann zu „Meine Vorlagen“, wenn Sie der Ersteller sind. Wenn Sie der Administrator sind, gehen Sie zu „Vorlagen“ und „Alle Kontovorlagen“.

3. Klicken Sie auf den Pfeil neben der Option „Verwenden“ und wählen Sie „Bearbeiten“.

4. Klicken Sie oben rechts in der Anzeige auf „Weiter“, um „Felder hinzufügen“ zu öffnen.

5. Suchen Sie das Feld, das Sie bearbeiten möchten, und tippen Sie darauf. Das Fenster „Eigenschaften“ sollte rechts von Ihnen angezeigt werden.

6. Suchen Sie nach „Absenderberechtigungen“. Es sollte sich im unteren Teil des Bildschirms „Eigenschaften“ befinden.

7. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „Obligatorisch“, damit Absender das Feld beim Senden entfernen können.

8. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „Änderungen einschränken“, damit Ihre Absender das Feld ändern oder verschieben können.

9. Speichern Sie die Änderungen, indem Sie außerhalb Ihres Feldes klicken.

10. Wiederholen Sie die Schritte 5–9, wenn Sie weitere Felder entsperren möchten.

11. Drücken Sie oben rechts im Fenster auf „Speichern & Schließen“, um die Vorlage zu speichern.

Sie können Ihre Felder jetzt jederzeit ändern, aber beachten Sie, dass Ihre Unterzeichner die Werte auch ändern können. Wenn Sie die Felder sperren möchten, damit Ihre Unterzeichner dies nicht tun können, aktivieren Sie die Kontrollkästchen im oberen Teil von „Feldeigenschaften“.

Wie erstelle ich ein benutzerdefiniertes Feld in DocuSign?

DocuSign verfügt über eine Vielzahl von Standardfeldern, die jedoch möglicherweise nicht immer ausreichen. Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Feld einfügen müssen, funktioniert der Prozess wie folgt.

1. Öffnen Sie DocuSign und gehen Sie zum Fenster „Meine Einstellungen“.

2. Greifen Sie auf „Signieren und Senden“ und dann auf „Benutzerdefinierte Felder“ zu.

3. Erstellen Sie ein neues Feld, indem Sie auf die Schaltfläche „Neues Feld hinzufügen“ klicken.

4. Geben Sie die Eigenschaften für Ihr neues Gerät ein. Sie können beispielsweise den Text ändern und bestimmen, ob die Empfänger das Element ausfüllen müssen.

5. Drücken Sie die Schaltfläche „Speichern“.

6. Sie können jetzt Ihr benutzerdefiniertes Feld verwenden, indem Sie die Liste „Benutzerdefinierte Felder“ öffnen und es auf eine Vorlage oder ein Dokument ziehen. Es funktioniert genauso wie das Einbinden eines Standardfeldes.

Anschließend können Sie Ihre benutzerdefinierten Felder löschen oder bearbeiten.

1. Gehen Sie zum Abschnitt „Benutzerdefinierte Felder“.

2. Wählen Sie die Felder aus, die Sie löschen oder bearbeiten möchten.

3. Ändern Sie die erforderlichen Eigenschaften und klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“, um sie zu bearbeiten, oder klicken Sie auf „Löschen“, um die Einheit zu entfernen.

Wie lösche ich mehrere Felder in DocuSign?

Nachdem Sie Felder erstellt haben, entscheiden Sie möglicherweise, dass einige davon unnötig sind. Wenn dies der Fall ist, können Sie sie löschen, um Ihre Empfänger nicht mit redundanten Informationen zu überfordern.

1. Tippen Sie auf die Felder, die Sie löschen möchten. Sie wissen, dass Sie sie erfolgreich hervorgehoben haben, wenn ein fetter Rahmen angezeigt wird.

2. Klicken Sie im unteren Teil des Fensters auf „Löschen“.

3. Drücken Sie erneut „Löschen“, um Ihre Entscheidung zu bestätigen. Die Plattform sollte Sie jetzt darüber informieren, dass Ihre Felder entfernt wurden.

Beschleunigen Sie Ihre Arbeit mit DocuSign

DocuSign eliminiert den Aufwand, der damit verbunden ist, Ihre Empfänger anzuweisen, bestimmte Dokumente zu signieren. Und je mehr Felder Sie mit diesem Programm hinzufügen, desto weniger Arbeit müssen Sie von Hand erledigen. Wenn die Standardlösungen nicht ausreichen, können Sie benutzerdefinierte Lösungen hinzufügen.

Wie oft fügen Sie Felder in DocuSign hinzu? Was ist Ihr bevorzugtes Standardfeld? Verwenden Sie es für alle Ihre Kunden? Lassen Sie es uns im Kommentarbereich unten wissen.